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A1.1        Looking At The World Through Rose Colored Glasses    
A1.2        High Society    
A1.3        Into Each Life Some Rain Must Fall    
A1.4        Is You Is Or Is You Ain't My Baby    
A1.5        Little Girl    
A1.6        Ooh! Looka There, Ain't She Pretty    
Blues And Boogie    (6:38)
A2.1        Lover Man (Oh! Where Can You Be)    
A2.2        Baby Won't You Please Come Home    
A2.3        Sugar Blues    
A2.4        You Don't Know What Love Is    
A2.5        Mad About Him, Sad About Him, How Can I Be Glad Without Him Blues    
A2.6        Cow Cow Boogie    
Waltzing In A Dream With You    (3:45)
A3.1        Waltzing In A Dream    
A3.2        You Always Hurt The One You Love    
A3.3        Daisy Bell (On A Bicycle Built For Two)    
A3.4        Nobody's Darlin' But Mine    
A3.5        The Man On The Flying Trapeze    
A3.6        Beautiful Brown Eyes    
Remember These?    (4:14)
A4.1        Piccolo Pete    
A4.2        Come On A My House    
A4.3        Your Red Wagon    
A4.4        Tain't What You Do (It's The Way That You Do It)    
A4.5        Beat Me, Daddy, Eight To The Bar    
A4.6        Loch Lomond (By Yon Bonnie Banks)    
Touch Of Latin    (5:40)
A5.1        Enlloro (Voodoo Moon)    
A5.2        Matilda, Matilda    
A5.3        La Cucaracha    
A5.4        Heartaches    
A5.5        The Wedding Samba    
A5.6        Jungle Fantasy    
Sweet With A Little Beat    (5:55)
B1.1        I'll Never Smile Again    
B1.2        (I Love You) For Sentimental Reasons    
B1.3        The Gypsy    
B1.4        Teach Me Tonight    
B1.5        I Love You Much Too Much    
B1.6        Kiss Of Fire    
Paris Waltzes    (5:08)
B2.1        The Petite Waltz (La Petite Valse)    
B2.2        Under Paris Skies (Sous Le Ciel De Paris)    
B2.3        Padam... Padam... (How It Echoes The Beat Of My Heart)    
B2.4        Pigalle    
B2.5        Domino    
B2.6        (Ah, Ah, Ah, Ah) The Song That Haunts My Heart (Je N'en Connais Pas La Fin)    
Businessman's Bounce    (6:21)
B3.1        A Sunday Kind Of Love    
B3.2        C'est Si Bon (It's So Good)    
B3.3        Anema E Core (With All My Heart And Soul)    
B3.4        My Extraordinary Gal    
B3.5        Meet Mister Callaghan    
B3.6        Comme Ci, Comme Ca (Clopin-Clopant)    
Touch Of Jazz    (4:04)
B4.1        I've Found A New Baby    
B4.2        Undecided    
B4.3        Mr. Five By Five    
B4.4        Struttin' With Some Barbecue    
B4.5        Between 18th And 19th On Chestnut Street    
B4.6        Everybody Loves My Baby (But My Baby Don't Love Nobody But Me)    
Goodnight    (5:11)
B5.1        May The Good Lord Bless And Keep You    
B5.2        Now Is The Hour    
B5.3        In The Evening, By The Moonlight    
B5.4        Sleepy Serenade    
B5.5        Till Then    
B5.6        Auld Lang Syne